Διευθύνων Σύμβουλος της Steward Partners για τον Πολιτισμό, την τεχνητή νοημοσύνη και τον δρόμο προς τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια

Ηχογραφημένο στην τοποθεσία στο Συμπόσιο Steward, ο οικοδεσπότης Ryan Nauman καλωσορίζει τον Jim Gold, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Steward Partners, για να συζητήσει την ταχεία εξέλιξη της διαχείρισης πλούτου και τον τρόπο με τον οποίο ο Steward τοποθετείται να ηγηθεί. Ο Gold μοιράζεται το ιστορικό του από τους Smith Barney και Morgan Stanley Smith Barney και εξηγεί την ανάπτυξη του Steward που εστιάζεται στην εκτέλεση, περιγράφοντας την «ασταμάτητη» δυναμική και μια κουλτούρα που βασίζεται στον σεβασμό, την ανταπόκριση, τη φωνή των συνεργατών και την ευρεία ιδιοκτησία μετοχών. Σκιαγραφεί τη διαφοροποιημένη προσέγγιση συγχωνεύσεων και εξαγορών του Steward που επικεντρώνεται στην «πώληση και παραμονή», στις ομάδες πολλών γενεών και στη διατήρηση της ταυτότητας του συμβούλου αντί στην επιβολή σύντομων συμβάσεων ή μεγάλων αλλαγών. Ο Gold περιγράφει τον σύμβουλο του μέλλοντος ως πιο επικεντρωμένο στον προγραμματισμό και τις σχέσεις, τονίζει την τεχνητή νοημοσύνη ως τη μεγαλύτερη ευκαιρία και τον βασικό ανταγωνιστικό κίνδυνο και επαναλαμβάνει την αξία της ανεξαρτησίας και της ευθυγράμμισης της εμπιστοσύνης για τους πελάτες. Κλείνει με τη φιλοδοξία του Steward να φτάσει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία και σημειώνει σημαντική πρόσφατη αύξηση του ενεργητικού.

Μάθετε περισσότερα για τον Zephyr εδώ. ΕΝΑ
Μάθετε περισσότερα για τους Steward Partners εδώ.

00:00 Καλωσόρισμα και γνωστοποιήσεις
00:40 Ρύθμιση Συμποσίου Steward
01:32 Γνωρίστε τον Jim Gold
01:57 Steward Origin Story
02:53 Χτίζοντας κάτι διαφορετικό
04:01 Ασταμάτητος Πολιτισμός
06:03 Κλιμάκωση χωρίς απώλεια κουλτούρας
07:25 Παραμένοντας ανταγωνιστικοί με M&A
10:06 Προστασία του πολιτισμού καθώς μεγαλώνετε
12:30 Σύμβουλος του Μέλλοντος
15:15 Κίνδυνοι και ευκαιρίες AI
17:58 Recruiting Top Talent
20:08 Γιατί έχει σημασία η ανεξαρτησία
22:12 Μαθήματα και Πενταετές Όραμα
24:11 Κλείσιμο Ευχαριστώ και πού να ακούσετε

Συνδεθείτε με τον Ryan Nauman:
LinkedIn
Χ

Συγγενεύων:Προσφορές και μετακινήσεις: Η Cetera αποκτά 300 εκατομμύρια δολάρια RIA του Τενεσί