ΤΖΑΚΑΡΤΑ – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Η (BMRI) κατέγραψε θετικές επιδόσεις στη διεθνή χρηματοπιστωτική αγορά χάρη στην έκδοση παγκόσμιου χρέους 750 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ με διάρκεια 5 ετών και επιτόκιο τοκομεριδίου 5,25% στις 31 Μαρτίου 2026.
Η έκδοση κατέγραψε επίσης πλεονάζουσα ή υπερκαλυφθείσα ζήτηση κατά 3,3 φορές, αντανακλώντας την άνοδο του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος για την Τράπεζα Mandiri.
Ο επικεφαλής του Υπουργείου Οικονομικών και διεθνών τραπεζικών υπηρεσιών της Bank Mandiri, Ari Rizaldi, δήλωσε ότι η έκδοση ήταν σημαντική επειδή η Bank Mandiri ήταν ο πρώτος εκδότης της Νοτιοανατολικής Ασίας που απέκτησε ξανά πρόσβαση στη διεθνή αγορά ομολόγων μετά την κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου 2026.
«Αυτό το επίτευγμα αντικατοπτρίζει επίσης τη συνέργεια που ενσωματώνεται στην ενίσχυση της πρόσβασης στην παγκόσμια χρηματοδότηση και στη διατήρηση της ευελιξίας της χρηματοοικονομικής δομής της εταιρείας», δήλωσε σε δήλωσή του, Πέμπτη 2 Απριλίου.
Είπε ότι εν μέσω των συνθηκών της αγοράς που ήταν αδύναμες λόγω των αδύναμων συνεδριάσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Τράπεζα Mandiri εφάρμοσε μια προσεκτική προσέγγιση αναμένοντας μεγαλύτερη δυναμική όταν ανοίξει η ασιατική αγορά.
Επιπλέον, ο Ari είπε ότι η Τράπεζα Mandiri εφαρμόζει μια στρατηγική ενδοημερήσιας εκτέλεσης για να περιορίσει την έκθεση σε κίνδυνο αγοράς, βελτιστοποιώντας παράλληλα τη θετική δυναμική που αναπτύσσεται.
«Αυτή η στρατηγική έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στη διατήρηση της σταθερότητας στην εκτέλεση των συναλλαγών και στην απόκτηση θετικής ανταπόκρισης από τους παγκόσμιους επενδυτές, υποστηριζόμενη από το ιστορικό της Τράπεζας Mandiri ως ενεργού εκδότη στη διεθνή αγορά και τις ισχυρές σχέσεις με την επενδυτική βάση, σύμφωνα με τις προσπάθειες ενίσχυσης της αριστείας βιωσιμότητας της εταιρείας», δήλωσε.
Ο Ari είπε ότι η αύξηση του ενδιαφέροντος των επενδυτών αντανακλά την παγκόσμια εμπιστοσύνη στα χρηματοοικονομικά θεμέλια και τις επιδόσεις της Τράπεζας Mandiri.
Σύμφωνα με τον ίδιο, το μέτρο αυτό επιβεβαιώνει και τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη της τράπεζας με τον κωδικό έκδοσης BMRI, ώστε να ενθαρρύνει μια επιτάχυνση που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της δυναμικής της παγκόσμιας αγοράς.
“Τα αποτελέσματα αυτής της συναλλαγής δείχνουν ότι οι διεθνείς επενδυτές εξακολουθούν να έχουν εμπιστοσύνη στα θεμελιώδη μεγέθη της Ινδονησίας και στην Bank Mandiri σε ένα δύσκολο παγκόσμιο μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον. Τα κεφάλαια που θα αποκτηθούν θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς για τη στήριξη της επιχειρηματικής ανάπτυξης», είπε.
Το χρέος έχει λάβει αξιολόγηση BBB από την S&P Global Ratings και τη Fitch Ratings και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Σιγκαπούρης.
Επιπλέον, η εμπιστοσύνη των επενδυτών αντικατοπτρίζεται από μια διαφοροποιημένη κατανομή, με κατανομή σε διαχειριστές κεφαλαίων και διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων (85%), τράπεζες (8%), κυβερνητικά ιδρύματα και κρατικά επενδυτικά ταμεία (3%), ασφαλιστικές εταιρείες (3%) και ιδιωτικές τράπεζες (1%).
Εν τω μεταξύ, ανά περιοχή, οι επενδυτές προέρχονται από την Ασία (69%), την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική/ΕΜΕΑ (26%), καθώς και οι υπεράκτιοι επενδυτές των ΗΠΑ (5%).
Ο Ari είπε ότι η διαφοροποίηση των επενδυτών επιβεβαιώνει το διαρκές πλεονέκτημα της Τράπεζας Mandiri στη διατήρηση της εμπιστοσύνης της διεθνούς αγοράς μέσω γερών θεμελίων και πειθαρχημένων στρατηγικών χρηματοδότησης.
Για πληροφορίες, αυτή η συναλλαγή υποστηρίζεται από την DBS Bank Ltd., την HSBC, την JP Morgan, την Mandiri Sekuritas και την Standard Chartered Bank που ενεργούν ως από κοινού υπεύθυνοι λογαριασμών και επικεφαλής διαχειριστές.
Οι αγγλικές, κινεζικές, ιαπωνικές, αραβικές και γαλλικές εκδόσεις δημιουργούνται αυτόματα από το AI. Επομένως, ενδέχεται να εξακολουθούν να υπάρχουν ανακρίβειες στη μετάφραση, παρακαλούμε να βλέπετε πάντα τα ινδονησιακά ως την κύρια γλώσσα μας. (σύστημα που υποστηρίζεται από το DigitalSiber.id)
