-
Η αναστολή της θαλάσσιας κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούζ απειλεί άμεσα τη βιομηχανία ημιαγωγών της Ταϊβάν, η οποία εξαρτάται από το Κατάρ για το ένα τρίτο των εισαγωγών LNG και μεγάλο μέρος του ηλίου της.
-
Η TSMC, η οποία παράγει το 90% των πιο προηγμένων τσιπ στον κόσμο, καταναλώνει το 10% της ηλεκτρικής ενέργειας της Ταϊβάν. Μια ενεργειακή εξάρτηση που γίνεται μια σημαντική στρατηγική ευπάθεια.
-
Εάν οι εξαγωγές ηλίου του Κατάρ παραμείνουν σε αναστολή μετά τον Απρίλιο, είναι πιθανή η έλλειψη: η αλλαγή προμηθευτή απαιτεί μήνες επανειδίκευσης, με κίνδυνο επιβράδυνσης ή ακόμα και διακοπής λειτουργίας των γραμμών παραγωγής.
Του Τομ Μίλερ
Όσο περισσότερο συνεχίζεται η αναστολή των περισσότερων εμπορικών μεταφορών μέσω του Στενού του Ορμούζ, τόσο περισσότερες δευτερεύουσες επιπτώσεις θα πολλαπλασιάζονται. Μεταξύ των πιο ανησυχητικών είναι οι πιθανές επιπτώσεις στη βιομηχανία ημιαγωγών της Ταϊβάν, η οποία εξαρτάται από τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου και ηλίου από το Κατάρ. Προς το παρόν, μια σημαντική έλλειψη chip φαίνεται απίθανη, αλλά οι τιμές των chip θα αυξηθούν.
Η Ταϊβάν βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο φυσικό αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, υπολογίζοντας στις εισαγωγές LNG για το 48% της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας το 2025, από 21% το 2019. Οι εισαγωγές LNG αυξήθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια, καθώς το νησιωτικό κράτος πλησίαζε όλο και περισσότερο τον στόχο του για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 50% από αέριο. Το φυσικό αέριο είναι το κύριο υποκατάστατο της πυρηνικής ενέργειας, η οποία καταργήθηκε πλήρως το 2025, σύμφωνα με την κυβερνητική πολιτική να γίνει το νησί «πατρίδα χωρίς πυρηνικά».
Το 2025, η Ταϊβάν θα εξαρτιόταν από το Κατάρ για το ένα τρίτο των εισαγωγών της LNG. Μια πιθανή έλλειψη ανησυχεί τη βιομηχανία ημιαγωγών επειδή η κατασκευή τσιπ είναι πολύ ενεργοβόρα. Η TSMC, η οποία παράγει το 90% των πιο προηγμένων τσιπ στον κόσμο, καταναλώνει περίπου το 10% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ταϊβάν.
Διαβάστε επίσης: Ταϊβάν: η πλατφόρμα ημιαγωγών
Αποθέματα φυσικού αερίου
Ακόμη και χωρίς ελλείψεις που σχετίζονται με τον πόλεμο, η υψηλή βιομηχανική ζήτηση σημαίνει ότι η Ταϊβάν αγωνίζεται εδώ και καιρό να παράγει αρκετή ηλεκτρική ενέργεια. Κατά τη διάρκεια των διακοπών ρεύματος σε όλο το νησί το 2021, η TSMC υπέστη «μπλακ άουτ» και αναγκάστηκε να καταφύγει σε εφεδρικές γεννήτριες για να αποφύγει τη διακοπή της παραγωγής.
Ακόμη χειρότερα, η Ταϊβάν έχει μόνο περιορισμένο απόθεμα φυσικού αερίου, που ισοδυναμεί με προμήθεια περίπου 11 ημερών ή ισοδύναμο με εισαγωγές LNG αξίας ενός μήνα από τον Κόλπο. Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συχνά από την Κίνα, προβλέπουν ότι η Ταϊβάν αντιμετωπίζει επικείμενες διακοπές ρεύματος. Η κυβέρνηση αντέδρασε κατά των «Διαδικτυακές φήμες» και το “Ψεύτικες πληροφορίες”κατηγορώντας το Πεκίνο ότι ηγείται α «εκστρατεία γνωστικού πολέμου». Είπε ότι αρκετά δεξαμενόπλοια LNG ήταν καθ’ οδόν προς το νησί για να καλύψουν τη ζήτηση μέχρι τον Απρίλιο και ότι τυχόν έλλειμμα θα καλυφθεί με «Αγορές έκτακτης ανάγκης ή ταχεία παράδοση»..
“Εάν η εμπορική θαλάσσια κυκλοφορία δεν μπορεί να διέλθει με ασφάλεια από τα στενά του Ορμούζ μέχρι τα τέλη Απριλίου, οι ανησυχίες θα ενταθούν. Οι πιέσεις στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Ταϊβάν θα αυξηθούν παράλληλα με τις θερμοκρασίες του καλοκαιριού και τη ζήτηση για κλιματισμό”.
Ωστόσο, η κυβέρνηση λέει ότι έχει υπογράψει συμβόλαια για την αύξηση των εισαγωγών από τις Ηνωμένες Πολιτείες από τον Ιούνιο. Θέλει επίσης να αυξήσει τις εισαγωγές από την Αυστραλία, οι οποίες μειώθηκαν ελαφρά το 2025. Και η Ταϊβάν μπορεί να καλύψει όλες τις εναπομείνασες βραχυπρόθεσμες ενεργειακές της ανάγκες με την καύση περισσότερου άνθρακα. Οι κάτοικοι της Ταϊπέι λένε ότι η ποιότητα του αέρα έχει ήδη επιδεινωθεί.
Διαβάστε επίσης: Ο σινο-αμερικανικός πόλεμος ημιαγωγών: έχει ειπωθεί η μάζα;
La Menace de l’Hélium
Οι ελλείψεις ηλίου, που χρησιμοποιείται για την ψύξη πλακών πυριτίου και εργαλείων κατασκευής τσιπ, θα μπορούσαν να είναι μεγαλύτερη ανησυχία. Η Ταϊβάν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το Κατάρ για την προμήθεια ηλίου, μια χώρα που παρήγαγε το ένα τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής αυτού του αερίου ελαφρύτερου από τον αέρα το 2025, ως υποπροϊόν της παραγωγής φυσικού αερίου της. Ωστόσο, το Κατάρ διέκοψε την παραγωγή ηλίου στις 2 Μαρτίου μετά την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος του Ιράν στο εργοστάσιο υγροποίησης φυσικού αερίου Ras Laffan και οι παραδόσεις παραμένουν σε αναστολή.
Ήλιο (γ) Gavekal
Δεν αναμένεται να εμφανιστούν ελλείψεις για έναν ή δύο μήνες. Η παγκόσμια βιομηχανία ηλίου ξεκίνησε τον πόλεμο με πλεόνασμα 15% και οι αποστολές από τον Κόλπο συνέχισαν να φτάνουν στην Ανατολική Ασία για τρεις έως τέσσερις εβδομάδες μετά τη διακοπή της κυκλοφορίας στο Στενό του Ορμούζ. Επιπλέον, οι κατασκευαστές τσιπ έχουν επαρκή αποθέματα buffer. Αυτά έχουν συνήθως διάρκεια ζωής από 35 έως 48 ημέρες πριν το ήλιο θερμανθεί, αεριοποιηθεί και αρχίσει να διαφεύγει.
“Εάν οι εξαγωγές του Κατάρ διαταραχθούν μετά τον Απρίλιο, είναι πιθανό να υπάρξει έλλειψη ηλίου. Ήλιο ποιότητας ημιαγωγών πρέπει να πληροί εξαιρετικά υψηλά πρότυπα καθαρότητας: η αλλαγή προμηθευτή απαιτεί μήνες επαναπροσδιορισμού”.
Οι κατασκευαστές τσιπ στην Ασία θα στραφούν σε Αμερικανούς προμηθευτές, αλλά αυτή η διαδικασία υπόσχεται να είναι δύσκολη. Το ήλιο πρέπει να μεταφέρεται σε υγρή μορφή σε θερμοκρασία κοντά στο απόλυτο μηδέν σε ειδικά φορτηγά και πλοία, τα οποία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα. Μια παρατεταμένη έλλειψη ηλίου θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιβράδυνση της παραγωγής στα εργοστάσια τσιπ ή ακόμη και σε προσωρινή διακοπή λειτουργίας. Στη συνέχεια, θα χρειαστούν αρκετοί μήνες για να επιστρέψει η αλυσίδα εφοδιασμού στο κανονικό.
Διαβάστε επίσης: Σενάριο: Η La Chine επιτίθεται στην Ταουάν
Αυτό είναι μια ανησυχία για το μέλλον. Το άμεσο πρόβλημα είναι η ραγδαία αύξηση του κόστους. Το ήλιο αγοράζεται συνήθως με μακροπρόθεσμα συμβόλαια, αλλά οι μεγάλοι προμηθευτές είναι πιθανό να επικαλεστούν ανωτέρα βία. Ένας πόλεμος προσφορών έχει ήδη προκαλέσει διπλασιασμό ορισμένων τιμών spot. Δεδομένου ότι το ήλιο αντιπροσωπεύει συνήθως λιγότερο από το 1% του συνολικού κόστους μιας επεξεργασμένης γκοφρέτας, οι κατασκευαστές τσιπ με βαθιές τσέπες δεν θα ανησυχούν. Οι επενδυτές είναι σαφώς αισιόδοξοι. Η τιμή της μετοχής της TSMC εξακολουθεί να είναι αυξημένη κατά 15% από την αρχή του έτους σε δολάρια ΗΠΑ, ακόμη και μετά την πτώση των αγορών τον Μάρτιο. Όμως, ενώ η έλλειψη chip δεν φαίνεται να αποτελεί άμεση απειλή για την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, η αγορά των μπαλονιών για πάρτι πρόκειται να εκραγεί.
Διαβάστε επίσης: Taïwan: Ουάσιγκτον réussira-t-il à pousser Pékin à la faute;
