Κατανάλωση χάλυβα στην Ελλάδα: μακρύς δρόμος προς την ανάκαμψη

Η ζήτηση για χάλυβα στην Ελλάδα ανακάμπτει αργά μετά την κρίση χρεοκοπίας της δεκαετίας του 2010

Η οικονομική ύφεση του 2008 – 2015, που προκλήθηκε από ένα τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα, προκάλεσε κατακόρυφη πτώση του ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 26,8% – στα €177 δις. Σταδιακά, η χώρα κατάφερε να αναρριχηθεί από την άβυσσο του χρέους και να επιστρέψει σε μια τροχιά ανάπτυξης, η οποία επηρέασε την κατανάλωση τελικού χάλυβα. Ωστόσο, ακόμη και τώρα, η ικανότητα της αγοράς χάλυβα εξακολουθεί να είναι η μισή από αυτήν που ήταν πριν από την κρίση, η οποία συχνά συγκρίνεται με τη Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του 1930 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Προφίλ αγοράς

Ο κύριος τοπικός παίκτης είναι η εταιρεία χαρτοφυλακίου Viohalco, η οποία κατέχει τα ηλεκτρικά χαλυβουργεία Sidenor Steel στη Θεσσαλονίκη και Sovel στον Αλμυρό συνολικής δυναμικότητας 2 εκατομμυρίων τόνων ετησίως. Ενεργό είναι και το εργοστάσιο της Ελληνικής Χαλυβουργιάς. Έχει μικρό όγκο παραγωγής χάλυβα και εστιάζει κυρίως στην έλαση.

Αυτοί οι κατασκευαστές ειδικεύονται σε ράβδους οπλισμού, επιμήκη προϊόντα και σύρμα. Η τοπική παραγωγή καλύπτει το 85-90% της αγοράς σε αυτό το τμήμα. Το υπόλοιπο οφείλεται σε εισαγωγές συγκεκριμένων δοκών χάλυβα από την Ιταλία, καθώς και οπλισμού από Βουλγαρία και Τουρκία. Αγοράζεται στις βόρειες περιοχές λόγω φθηνότερων logistics σε σύγκριση με παραδόσεις από Θεσσαλονίκη και Αλμυρό.

Το 2015-2018, όταν ο κατασκευαστικός κλάδος δοκίμαζε τον πάτο, τα ελληνικά χαλυβουργεία εξήγαγαν τα περισσότερα από τα προϊόντα τους. Τώρα εργάζονται κυρίως για την εγχώρια αγορά. Μικροί όγκοι αποστέλλονται σε χώρες των Βαλκανίων, Κύπρο και Λιβύη.

Ένα ενδιαφέρον γεγονός: η Viohalco συνήθιζε να στέλνει περιοδικά μπιγιέτες χάλυβα στην Αίγυπτο εάν το φορτίο στις δικές της ικανότητες έλασης ήταν μικρότερο από την ικανότητα τήξης. Τώρα, οι ίδιες οι ελληνικές χαλυβουργίες αγοράζουν επιπλέον μπιγιέτες στη Βουλγαρία, όπου η Viohalco διαθέτει επίσης εγκαταστάσεις παραγωγής χάλυβα.

Η κατάσταση είναι διαφορετική με τα επίπεδα προϊόντα έλασης. Ο μοναδικός παραγωγός, η Hellenic Steel στην Ελευσίνα, δεν δραστηριοποιείται από το 2015 και η ζήτηση για προϊόντα λαμαρίνας καλύπτεται από εισαγωγές. Κυρίως ρόλοι θερμής έλασης και γαλβανισμένος χάλυβας προμηθεύονται από την Τουρκία (339 εκατομμύρια δολάρια το 2024). Εκτός από τις δοκούς, παραδίδονται από την Ιταλία στην Ελλάδα προϊόντα έλασης υψηλής ποιότητας παχύρρευστα, τα οποία αγοράζονται από τα ναυπηγεία (192 εκατομμύρια δολάρια).

Τα προϊόντα έλασης φύλλων από την Αυστρία και τη Γαλλία είναι χάλυβας υψηλής τεχνολογίας για αιολική ενέργεια (155 εκατομμύρια δολάρια και 153 εκατομμύρια δολάρια). Η Κίνα κλείνει τους 5 κορυφαίους εισαγωγείς με πωλήσεις 143 εκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται κυρίως για προϊόντα χάλυβα και φθηνά πλατέα προϊόντα έλασης για τον προϋπολογισμό στην κατασκευή και την παραγωγή οικιακών συσκευών.

Ζήτηση για πλατέα προϊόντα έλασης

Δεν υπάρχει μηχανουργική βιομηχανία στην Ελλάδα. Η βιομηχανική κατανάλωση φύλλων χάλυβα παρέχεται από διάφορες βιομηχανίες, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει η ναυπηγική. Μέχρι το 2018 η κατάσταση ήταν κρίσιμη. Οι αλλαγές ξεκίνησαν μετά την εξαγορά ναυπηγείων σε Ελευσίνα και Σύρο από τον αμερικανικό Όμιλο Onex, ιδιοκτησίας του ελληνικής καταγωγής επιχειρηματία Πάνου Ξενοκώστα.

Οι επενδύσεις μεγάλης κλίμακας κατέστησαν δυνατή την επανέναρξη της επισκευής πλοίων πρώτα και κύρια. Ως αποτέλεσμα, τα Ναυπηγεία Onex Neorion και Onex Elefsina Shipyards αύξησαν σημαντικά τις αγορές τους σε χοντρά φύλλα χάλυβα που απαιτούνται για την αντικατάσταση των δομών του κύτους των πλοίων.

Το πρόγραμμα του ελληνικού Υπουργείου Άμυνας για ναυπήγηση φρεγατών για το τοπικό ναυτικό συνέβαλε στην αναβίωση της βιομηχανίας. Η γαλλική Naval Group έγινε ο γενικός ανάδοχος, με το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής να πραγματοποιείται στη Γαλλία στο ναυπηγείο στο Lorient. Το ελληνικό ναυπηγείο Salamis Shipyards συμμετέχει στο έργο κατασκευάζοντας μεμονωμένα τμήματα γάστρας για αυτά τα πλοία.

Η πρώτη φρεγάτα, HS Kimon, παραδόθηκε στον πελάτη τον Δεκέμβριο του 2025. Η ολοκλήρωση των φρεγατών HS Nearchos και HS Formion έχει προγραμματιστεί για το 2026.

Η βιομηχανία σωλήνων είναι ένας από τους κύριους καταναλωτές προϊόντων επίπεδης έλασης. Το εργοστάσιο της Σωληνουργεία Κορίνθου (CPW), που ανήκει στη Viohalco, έχει δυναμικότητα 1 εκατομμυρίου τόνων ετησίως και είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές σωλήνων μεγάλης διαμέτρου παγκοσμίως (LDP).

Το 2024, η εταιρεία ανέφερε χαρτοφυλάκιο ρεκόρ νέων παραγγελιών. Αυτό κατέστησε δυνατή την αύξηση της παραγωγής το 2025 και την ενίσχυση των αγορών strip. Οι όγκοι παραγωγής σωλήνων της CPW υπερβαίνουν πλέον το προηγούμενο ρεκόρ που σημειώθηκε το 2017, όταν σημειώθηκε αιχμή στις παραδόσεις σωλήνων μεγάλης διαμέτρου για τον αγωγό φυσικού αερίου TAP, παρόλο που δεν υπάρχουν παρόμοια νέα έργα ορόσημο στην Ευρώπη.

Ένας από τους κύριους μοχλούς της ζήτησης για πλατέα προϊόντα έλασης είναι η αιολική ενέργεια, η οποία αναπτύσσεται ραγδαία στην Ελλάδα. Το επίπεδο εντοπισμού κατά την κατασκευή αιολικών πάρκων είναι αρκετά υψηλό, γύρω στο 50%.

Ειδικότερα, η ελληνική εταιρεία ΕΚΜΕ κατασκευάζει τμήματα πύργων ανεμογεννητριών σε δικά της εργοστάσια επεξεργασίας μετάλλων στο πλαίσιο σύμβασης με τη δανική εταιρεία κατασκευής ανεμογεννητριών Vestas. Ο οπλισμός που χρησιμοποιείται είναι 100% ελληνικής κατασκευής και προμηθεύεται από τη Sidenor Steel και την Ελληνική Χαλυβουργία. Ο χάλυβας για δικτυωτούς πύργους και κτίρια υποσταθμών μετασχηματιστών, που συνδέουν το αιολικό πάρκο με το δίκτυο, είναι επίσης κυρίως ελληνικός.

Η υπόλοιπη κατανάλωση λαμαρίνας οφείλεται στην παραγωγή οικιακών συσκευών. Η Ελλάδα είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές ηλιακών θερμοσιφώνων, εντοιχιζόμενων συσκευών και ψυκτικού εξοπλισμού στην ΕΕ. Μεταξύ των κύριων αγοραστών τελικών προϊόντων έλασης είναι:

• DIMAS Solar – ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλιακών θερμοσιφώνων στη χώρα.
• Cosmosolar – ο δεύτερος μεγαλύτερος παίκτης στην αγορά.
• HELIONAL – ένα μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής ηλιακών θερμοσιφώνων στη Θεσσαλονίκη.
• Pitsos (μέρος του ομίλου Bosch/Siemens) – ηγέτης στον τομέα των εντοιχιζόμενων συσκευών και ψυγείων για την ελληνική αγορά.
• Η Pyramis είναι παγκόσμιος παίκτης στην παραγωγή νεροχυτών κουζίνας και εντοιχιζόμενων συσκευών.

Ζήτηση για προϊόντα έλασης μεγάλου μήκους

Ο κατασκευαστικός κλάδος, όπως και η οικονομία, ανακάμπτουν σταδιακά από την κρίση χρέους. Ωστόσο, ακόμη και τώρα, οι όγκοι της αγοράς είναι το ήμισυ του αιχμής που καταγράφηκε το 2006.

Ο οικιακός τομέας είναι ο κύριος καταναλωτής ράβδων οπλισμού και έλασης χάλυβα, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 45% του συνόλου των πωλήσεων. Αλληλεπικαλύπτεται εν μέρει με τον τρίτο μεγαλύτερο καταναλωτή, τον τουριστικό τομέα, ο οποίος αντιπροσωπεύει σχεδόν το 15%. Ορισμένες βίλες και μπουτίκ ξενοδοχεία έχουν καταχωρηθεί από τους ιδιοκτήτες τους ως συνηθισμένα κτίρια κατοικιών.

Από το 2021, ο ρυθμός κατασκευής κατοικιών έχει επιταχυνθεί απότομα. Το πρόγραμμα Golden Visa, το οποίο χορηγεί άδεια διαμονής με αντάλλαγμα μια επένδυση τουλάχιστον 250.000 €, έχει συμβάλει στη μαζική κατασκευή διαμερισμάτων για πολίτες της Κίνας, του Ισραήλ και των αραβικών χωρών.

Ένας άλλος παράγοντας ήταν το κρατικό πρόγραμμα Spiti Mou («My Home»), το οποίο ήταν ενεργό το 2023 έως το 2024. Παρείχε κρατικά επιδοτούμενα στεγαστικά δάνεια για νέους με ποσοστό 1 έως 1,5%.

Οι ελληνικές τράπεζες πραγματοποίησαν επιθετικές εκστρατείες μάρκετινγκ το 2022, προσφέροντας σταθερά επιτόκια στεγαστικών δανείων 3-3,5%, ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ ήταν 5-6%. Ο τομέας της στέγασης στην Ελλάδα συνέχισε να αναπτύσσεται ακόμη και όταν οι περισσότερες χώρες της ΕΕ παρουσίαζαν πτώση.

Η αναβίωση της κατασκευής υποδομών, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 40% της μακροπρόθεσμης κατανάλωσης έλασης χάλυβα, ξεκίνησε μετά το 2020 με την έλευση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης του προϋπολογισμού (RRF). Ανάμεσα στα μεγαλύτερα έργα είναι:

• Διασύνδεση των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας των νησιών Σερίφου, Μήλου, Σαντορίνης, και Φολεγάνδρου. Μεγάλη ποσότητα γαλβανισμένου χάλυβα χρησιμοποιείται εδώ για στηρίγματα και προστατευτικές κατασκευές κατά την τοποθέτηση καλωδίων και την κατασκευή υποσταθμού.
• Κατασκευή της τέταρτης γραμμής του μετρό της Αθήνας. Αυτό δημιουργεί μια σταθερή ζήτηση για ενίσχυση για σήραγγες και σταθμούς βαθιάς στάθμης. Η φάση της διάνοιξης της σήραγγας έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.
• Κατασκευή αερογέφυρας πάνω από την περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους καταναλωτές χαλύβδινων κατασκευών γεφυρών.

Ξεχωρίζει το megaproject του Ελληνικού – η κατασκευή της μεγαλύτερης «έξυπνης» πόλης της Ευρώπης στη θέση του πρώην ομώνυμου αεροδρομίου κοντά στην Αθήνα. Συνδυάζει κατοικίες (κατασκευή ουρανοξύστη) και υποδομές. Εδώ χρησιμοποιούνται κολοσσιαίες ποσότητες έλασης μεγάλου μήκους.

Τέτοια κτίρια καταναλώνουν 2-2,5 φορές περισσότερο χάλυβα από ένα τυπικό πενταόροφο κτίριο. Λόγω της υψηλής σεισμικότητας στην Ελλάδα, ισχύουν οι αυστηρότερες τεχνικές απαιτήσεις για την αντοχή του κτιρίου (πρότυπο Ευρωκώδικα 8). Χρησιμοποιείται κατά μέσο όρο 45~55 kg οπλισμού ανά 1 m² χώρου διαβίωσης και για ουρανοξύστες είναι 100 kg/m².

Τα κτίρια στο Ελληνικό (συγκεκριμένα ο Πύργος της Ριβιέρας με προγραμματισμένο ύψος 200 μ.) είναι συγκρίσιμα με έργα υποδομής όσον αφορά την κατανάλωση χάλυβα, αλλά τα ίδια τα έργα υποδομής είναι ακόμη πιο φιλόδοξα. Αξίζει να αναφερθεί μόνο το υπόγειο τμήμα της Λεωφόρου Ποσειδώνος – μια σήραγγα μήκους 2,5 χλμ. Η Sidenor Steel είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής οπλισμού και έλασης χάλυβα για το Ελληνικό.

Προοπτικές κατανάλωσης: επίπεδα προϊόντα έλασης

Συνεχίζεται η αναβίωση της ελληνικής ναυπηγικής. Τον Δεκέμβριο του 2025, η Onex Shipyards υπέγραψε την πρώτη της εμπορική σύμβαση για νέες κατασκευές στην Ελλάδα εδώ και αρκετές δεκαετίες. Η συμφωνία προβλέπει την κατασκευή τεσσάρων ρυμουλκών λιμανιού.

Στα τέλη του περασμένου έτους, το ελληνικό υπουργείο Άμυνας διέταξε την κατασκευή τέταρτης φρεγάτας από τη Naval Group. Η Salamis Shipyards πιθανότατα θα διατηρήσει την ιδιότητά της ως υπεργολάβος για αυτό το έργο.

Η αιολική ενέργεια αναπτύσσεται με ρυθμό που ξεπερνά τον εθνικό στόχο των 7 GW εγκατεστημένης ισχύος αιολικής ενέργειας έως το 2030. Σύμφωνα με τις πιο συντηρητικές εκτιμήσεις, θα φτάσει τα 6,1 × 6,2 GW μέχρι το τέλος του 2026. Εάν η ελληνική γραφειοκρατία χαλαρώσει λίγο, το ετήσιο ποσοστό μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερο από το ετήσιο έργο, αλλά το τρέχον συμβόλαιο έχει ήδη πολύ υψηλότερο ετήσιο. απαιτούνται άδειες για τη σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Η ζήτηση της CPW για ταινίες έχει όλες τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη. Ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου της ΕΕ, η Gasunie, μέσω των θυγατρικών της Gasunie Netherlands και Gasunie Germany, ολοκλήρωσε μεγάλης κλίμακας διαγωνισμό τον Δεκέμβριο του 2025 για την αγορά TBD για υποδομές υδρογόνου (H2), φυσικού αερίου (NG) και διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Ως αποτέλεσμα, η CPW επιλέχθηκε επίσημα ως στρατηγικός προμηθευτής. Το συμβόλαιο ισχύει για τέσσερα χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης για ανάλογο διάστημα.

Αυτοί είναι οι κύριοι μοχλοί αύξησης της ζήτησης για πλατέα προϊόντα έλασης το 2026. Όσον αφορά τους Έλληνες κατασκευαστές οικιακών συσκευών, καταλαμβάνουν με σιγουριά εξειδικευμένα τμήματα της αγοράς όπου είναι πολύ δύσκολο να εκτοπιστούν τέτοιοι κατασκευαστές. Αυτό συνεπάγεται τουλάχιστον σταθερή κατανάλωση χάλυβα από την πλευρά τους.

Προοπτικές κατανάλωσης: επιμήκη προϊόντα

Η οικοδομική έκρηξη στην Ελλάδα θα συνεχιστεί το 2026-2027, που θα απαιτήσει επιπλέον όγκους επιμήκων προϊόντων. Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της ελληνικής αγοράς κατοικίας είναι ότι η κατασκευή διαρκεί πολύ. Η περίοδος από την εκσκαφή έως την ολοκλήρωση ενός τελικού κτιρίου είναι κατά μέσο όρο 2-2,5 χρόνια (στη γειτονική Βουλγαρία είναι 1,5-νέος όγκος ρεκόρ σε 2 χρόνια). επιτεύχθηκαν με βάση άδειες που εκδόθηκαν το 2023.

Η κατασκευή των κτιρίων για τα οποία εκδόθηκε ο μέγιστος αριθμός αδειών το 2024 θα ολοκληρωθεί φέτος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2024 οι προγραμματιστές έλαβαν άδειες για την κατασκευή 7,2 εκατομμυρίων m² οικιστικού χώρου και το πρώτο εξάμηνο του 2025 άλλα 3,1 εκατομμύρια m², η δυνατότητα κατανάλωσης χάλυβα μόνο από τον οικιακό τομέα το 2026 είναι περίπου 519.000 τόνοι. Μεταξύ των τρεχόντων παραγόντων της αγοράς, μπορούν να επισημανθούν τα ακόλουθα:

• Το ελάχιστο όριο επένδυσης για την απόκτηση «χρυσής βίζας» αυξήθηκε σε €800.000 σε δημοφιλείς περιοχές και €400.000 σε άλλες, από την 1η Σεπτεμβρίου 2024. Ως αποτέλεσμα, αντί για ξένους ιδιώτες, μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια από το Ισραήλ, τα ΗΑΕ και τη Βόρεια Ευρώπη είναι πλέον οι κύριοι αγοραστές νέων κατοικιών στην Ελλάδα. Αγοράζουν ολόκληρα συγκροτήματα κατοικιών με έτοιμη υποδομή και όχι μεμονωμένα διαμερίσματα.
• Το 2025, η Ελλάδα σημείωσε ιστορικό ρεκόρ στον τουρισμό, υποδεχόμενη περίπου 37,98-40 εκατομμύρια επισκέπτες. Αυτό συνέβαλε στην ανέγερση νέων επαύλεων και μπουτίκ ξενοδοχείων, τα οποία είναι εγγεγραμμένα ως κτίρια κατοικιών.
• Η κυβέρνηση ξεκίνησε το πρόγραμμα Spiti Mou II. Η χρηματοδότησή του διπλασιάστηκε στα €2 δις. Τα μισά κονδύλια παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το όριο ηλικίας συμμετοχής έχει επεκταθεί από τα 39 στα 50 έτη. Παρέχεται δάνειο έως 190.000 € με 0% για το ήμισυ του ποσού (σε βάρος του RRF) και με χαμηλό επιτόκιο για το δεύτερο εξάμηνο.
• Τον Νοέμβριο του 2025, η κυβέρνηση παρέτεινε την απαλλαγή από τον ΦΠΑ (βασικός συντελεστής 24%) για τα νέα κτίρια μέχρι το τέλος του 2026. Οι προγραμματιστές προσπαθούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο αυτό το παράθυρο ευκαιρίας.

Η κατασκευή υποδομών θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί. Φέτος, σχεδιάζεται η έναρξη κατασκευής νέου κλάδου της δεύτερης γραμμής του μετρό της Αθήνας προς την περιοχή Ίλιον, καθώς και η ανακατασκευή των λιμενικών υποδομών. Το Ελληνικό και άλλα έργα βρίσκονται ακόμη μακριά από την ολοκλήρωση.

Δεδομένου αυτού, η κατανάλωση χάλυβα στην Ελλάδα θα μπορούσε να αυξηθεί σε 2,25 έως 2,3 εκατομμύρια τόνους το 2026. Οι εισαγωγές πλατέων προϊόντων από χώρες εκτός ΕΕ (κυρίως Τουρκία και Κίνα) θα μειωθούν κατά περίπου 25 έως 30% υπό την επίδραση της CBAM.