Οι παγκόσμιες τιμές των τροφίμων πλησίασαν τα υψηλότερα επίπεδα τεσσάρων ετών καθώς ο καύσωνας και το Ελ Νίνιο έπληξαν τους αγρότες – επιχειρήσεις ζωντανά

Σε μια άλλη ώθηση στις χρηματοπιστωτικές αγορές, οι G7 συμφώνησαν να απελευθερώσουν έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια έκτακτης ανάγκης πετρελαίου και ντίζελ.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί την πίεση της κυβέρνησης Τραμπ να καταστείλει την αύξηση των τιμών των καυσίμων. Εάν λειτουργήσει, τότε θα αφαιρέσει μέρος της πληθωριστικής πίεσης που έχει ωθήσει τις αποδόσεις των ομολόγων αυτή την εβδομάδα (πριν από τη σημερινή ανάκαμψη).

Ο Εμμανουέλ Μακρόν, πρόεδρος της Γαλλίας, λέει ότι η απελευθέρωση θα πραγματοποιηθεί τους επόμενους τέσσερις μήνες. Συντονίζεται από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του Μακρόν, αναφέρεται:

«Θα εφαρμόσουμε τις δεσμεύσεις μας με μια συντονισμένη απελευθέρωση μέσω του ΔΟΕ 100 εκατομμυρίων βαρελιών που θα ξεκινήσει αμέσως μετά από 4 μήνες, συμπεριλαμβανομένης μιας σημαντικής εκ των προτέρων απελευθέρωσης ντίζελ εντός των πρώτων 20 ημερών από τα μέλη και τους εταίρους της G7».

Το ιστολόγιο Europe Live έχει περισσότερες λεπτομέρειες:

Newsflash: Ο αμερικανικός δείκτης τεχνολογικών μετοχών έφτασε σε υψηλό ρεκόρ, καθώς οι έμποροι εκφράζουν ανακούφιση που η σημερινή έκθεση για τις θέσεις εργασίας μπορεί να μειώσει την πίεση για αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων.

Ο Nasdaq Σύνθετος σημείωσε άλμα κατά 1,6% στις αρχές της διαπραγμάτευσης στη Νέα Υόρκη.

Ρόκα Εργαστήριο (+7,4%) είναι οι πρώτοι των ανοδικών, ακολουθούμενος από τον σχεδιαστή chip με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο ΜΠΡΑΤΣΟ Συμμετοχών (+6,9%).

Οι μετοχές ανεβαίνουν γενικότερα, με το S&P 500 άνοδος του δείκτη κατά 1%.

Susannah Streeter, επικεφαλής στρατηγικός επενδύσεων στο Λέσχη Πλούτου, εξηγεί γιατί η επιβράδυνση των προσλήψεων σε ολόκληρη την οικονομία των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα ενθουσίασε τους επενδυτές:

«Υπήρξε ένας κυματισμός ανακούφισης στις χρηματοπιστωτικές αγορές καθώς αυξάνονται οι ελπίδες ότι η Fed δεν θα χρειαστεί να προχωρήσει τόσο σκληρά και γρήγορα στην αύξηση των επιτοκίων. Οι αποδόσεις των ομολόγων και του χρυσού έχουν υποχωρήσει και οι αγορές μετοχών βρίσκονται σε άνοδο, καθώς η βιασύνη της ανησυχίας έχει αρχίσει να υποχωρεί.

Τα τελευταία στοιχεία για τις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ ήταν πιο αδύναμα από το αναμενόμενο, με μόλις 29.000 θέσεις εργασίας να προστέθηκαν τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με τις προβλέψεις περίπου 90.000. Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη επιβράδυνση, αν και ορισμένες από τις αδυναμίες αντικατοπτρίζουν την πτώση των κρατικών μισθολογίων. Ωστόσο, τα πακέτα αμοιβών δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν το πάνω χέρι στο να απαιτούν υψηλότερους μισθούς, με τις ωριαίες αποδοχές να αυξάνονται μόλις κατά 0,1% τον μήνα, μειώνοντας την ετήσια αύξηση των μισθών στο 3%, το χαμηλότερο ποσοστό από την πανδημία.

Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι ο κινητήρας των θέσεων εργασίας χάνει λίγο ατμό, αλλά δεν σταματάει, οπότε το στιγμιότυπο χαιρετίστηκε ως μια δόση καλύτερων ειδήσεων και ως ένδειξη ότι η Fed μπορεί να είναι λίγο πιο επιφυλακτική σχετικά με την αύξηση του κόστους δανεισμού.

Ακολουθεί η Nancy Vanden Houten, επικεφαλής οικονομολόγος των ΗΠΑ στην Oxford Economics, σχετικά με τη σημερινή δημοσιοποίηση δεδομένων μισθοδοσίας μη γεωργικών προϊόντων:

Η πιο ήπια από ό,τι αναμενόταν έκθεση για την απασχόληση τον Σεπτέμβριο καθιστά μια αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου πιο στενή. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι οι ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό εξακολουθούν να αποτελούν μεγαλύτερη ανησυχία για την Federal Reserve και αναμένουμε ότι θα αυξήσουν τα επιτόκια στο τέλος του μήνα.

Οι μισθοδοσίες των μη γεωργικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 29.000 τον Σεπτέμβριο και υπήρξαν αναθεωρήσεις προς τα κάτω στα κέρδη θέσεων εργασίας για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Ωστόσο, σε μια βάση τάσης, η αύξηση των θέσεων εργασίας συμβαδίζει καλά με την εκτίμησή μας για τον ανοδικό ρυθμό αύξησης της απασχόλησης.

Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,2% τον Σεπτέμβριο, καθώς το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό στην πρώτη ηλικία συνεχίζει να ανακτά μέρος της βουτιάς που σημειώθηκε τον Ιούνιο. Όσον αφορά το μέλλον, αναμένουμε ότι το ποσοστό ανεργίας θα παραμείνει σταθερό γύρω στο 4,2% με τον κίνδυνο να στρέφεται προς τα κάτω καθώς η αύξηση του εργατικού δυναμικού συνεχίζει να επιβραδύνεται.

Μια αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο είναι πλέον «σταθερά σε αντίθεση», προβλέπει η Seema Shah, επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής της Principal Asset Management:

«Μια πιο ήπια έκθεση για τις θέσεις εργασίας από το αναμενόμενο θα πρέπει να θέσει σταθερά την άνοδο της Fed τον Οκτώβριο.

Οι ασθενέστερες μισθοδοσίες, η πιο ήπια αύξηση των μισθών και το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας δείχνουν όλα μια αγορά εργασίας που ψύχεται αντί να επιταχύνεται εκ νέου. Αυτό θα πρέπει να αφαιρέσει λίγο ατμό από τις αποδόσεις του Υπουργείου Οικονομικών και να μειώσει τον επείγοντα χαρακτήρα της δράσης της Fed. Ο ΔΤΚ παραμένει η αποφασιστική έκδοση, αλλά τα σημερινά δεδομένα υποστηρίζουν την υπομονή και όχι τον πανικό. Η Fed πρέπει να δει μια εκ νέου επιτάχυνση του πληθωρισμού, όχι μόνο την ανθεκτικότητα στην ανάπτυξη, για να δικαιολογήσει μια άλλη αύξηση φέτος.â€

Εδώ είναι Μπράντλεϋ Σάντερςοικονομολόγος της Βόρειας Αμερικής στο Κεφάλαιο Οικονομολογίαστη σημερινή έκθεση θέσεων εργασίας:

Το πιο ήπιο κέρδος απασχόλησης και η αύξηση του ποσοστού ανεργίας τον Σεπτέμβριο δεν αρκούν για να χαλάσουν την εικόνα μιας αγοράς εργασίας που σε γενικές γραμμές έχει καλές επιδόσεις, αν και μπορεί να βοηθήσει να περιορίσουν τις προσδοκίες των επενδυτών για το πόσο θα σφίξει τελικά η Fed προς την άποψή μας για δύο ακόμη αυξήσεις επιτοκίων.

Η αύξηση κατά 29.000 στις μη γεωργικές μισθοδοσίες τον Σεπτέμβριο ήταν σημαντικά χαμηλότερη από την εκτίμηση των 90.000, αλλά όχι καταστροφική. Εν μέρει φταίει η επιβράδυνση 17.000 στις κρατικές μισθοδοσίες. Εν τω μεταξύ, η πιο ήπια αύξηση κατά 23.000 στους μισθούς υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας μπορεί να συνδέεται με την πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να ακυρώσει την Προσωρινή Προστατευόμενη Κατάσταση (TPS) και την άδεια εργασίας για 350.000 μετανάστες.

Η μέση αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων στις ΗΠΑ έχει επίσης επιβραδυνθεί, κάτι που δεν είναι καλό νέο για τον Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου μήνα.

Η σημερινή απογραφή θέσεων εργασίας δείχνει ότι τον Σεπτέμβριο, οι μέσες ωριαίες αποδοχές ήταν 3,0% υψηλότερες από ό,τι πριν από ένα χρόνο, από 3,1% τον Αύγουστο.

Νικ Πούκριν, ένας πρώην Goldman Sachs αναλυτής, εξηγεί:

â€œΗ σημερινή έκθεση με παγωμένο πάγο δείχνει ότι η αγορά εργασίας μπορεί να μην είναι τόσο υγιής όσο θα μπορούσαν να υποδείξουν προηγούμενα δεδομένα. Η αύξηση των μισθών είναι πιο αναιμική από ό,τι αναμενόταν στο 3%, ενώ οι μισθοδοσίες ήταν πολύ κάτω από τις προσδοκίες στις 28.000, με τον Αύγουστο επίσης να αναθεωρείται προς τα κάτω.

Αυτό είναι μια μύγα στο γάλα για τη Fed: αναγκάζει την κεντρική τράπεζα να επιλέξει ανάμεσα σε δύο κακά. Ανεβείτε ξανά και κινδυνεύετε να ανατρέψετε την κλίμακα στην ανεργία σε μια εποχή που οι Αμερικανοί ήδη παλεύουν με την κρίση του κόστους ζωής. Κρατήστε και ο πληθωρισμός θα μπορούσε να ξεφύγει από τον έλεγχο.

Το δολάριο ΗΠΑ υποχωρεί έναντι ορισμένων άλλων σημαντικών νομισμάτων.

Υποχωρεί κατά 0,5% έναντι του γιεν Ιαπωνίας, στα 157,23¥/$.

Έχει χάσει επίσης 0,15% έναντι της λίρας, η οποία έχει ανέλθει στα 1,322 δολάρια.

Ο δείκτης του δολαρίου, ο οποίος παρακολουθεί το δολάριο έναντι ενός καλαθιού άλλων νομισμάτων, υποχωρεί κατά 0,25%.

Η Wall Street πρόκειται να σημειώσει άνοδο όταν οι συναλλαγές ξεκινήσουν σε 45 λεπτά, καθώς η σημερινή έκθεση για τις αδύναμες θέσεις εργασίας εξαλείφει ορισμένους φόβους για μελλοντικές αυξήσεις επιτοκίων.

Ο Dow Τζόουνς βιομηχανικός μέσος προβλέπεται να αυξηθεί κατά 0,85%, σύμφωνα με τις τιμές της αγοράς μελλοντικής εκπλήρωσης, με την τεχνολογία εστιασμένη Nasdaq 100 αυξήθηκε κατά 1% στις συναλλαγές πριν από την αγορά.

Η σημερινή αδύναμη έκθεση για τις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ φέρνει κάποια άνεση στις αγορές ομολόγων!

Οι τιμές των αμερικανικών ομολόγων αυξάνονται, γεγονός που μειώνει την απόδοση (ή το ποσοστό απόδοσης) αυτών των ομολόγων μακριά από τα πολυετή υψηλά που σημειώθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Η απόδοση των 10ετών ομολόγων των ΗΠΑ μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης (ή 0,06 της ποσοστιαίας μονάδας) στο 5,174%. Αυτό την απομακρύνει από το υψηλό 24 ετών που καταγράφηκε χθες.

Τα 30ετή ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου ανακάμπτουν επίσης. η απόδοση εδώ μειώνεται κατά 4,5 μονάδες βάσης στο 5,568%.

Αυτό δεν συμβαίνει επειδή στους επενδυτές ομολόγων αρέσει ο ήχος των Αμερικανών που αγωνίζονται να βρουν δουλειά. Είναι επειδή θα είναι πιο δύσκολο για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να αυξήσει τα επιτόκια, να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό, εάν η αγορά εργασίας εξασθενεί. Η Fed έχει διπλή εντολή – να προσφέρει σταθερότητα τιμών και πλήρη απασχόληση.

Η υγειονομική περίθαλψη συνέχισε να δημιουργεί θέσεις εργασίας τον περασμένο μήνα – οι προσλήψεις αυξήθηκαν κατά 17.000 τον Σεπτέμβριο, συμπεριλαμβανομένων των κερδών στις περιπατητικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και στα νοσοκομεία.

Απασχόληση σε κατασκευή αυξήθηκε κατά 11.000

Βιομηχανοποίηση Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 9.000.

Αλλά οικονομικός δραστηριότητες έπεσε κατά 7.000.

Το BLS προσθέτει:

Η απασχόληση παρουσίασε επίσης μικρή μεταβολή κατά τη διάρκεια του μήνα σε άλλες μεγάλες βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων των ορυχείων, των λατομείων και της εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. χονδρικό εμπόριο? λιανικό εμπόριο; μεταφορά και αποθήκευση· πληροφορίες; επαγγελματικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες· κοινωνική βοήθεια· αναψυχή και φιλοξενία· άλλες υπηρεσίες· και κυβέρνηση.

Newsflash: η αμερικανική οικονομία πρόσθεσε πολύ λιγότερες θέσεις εργασίας από ό,τι αναμενόταν τον περασμένο μήνα, μετά από μια απότομη επιβράδυνση στις προσλήψεις.

Η μισθοδοσία των μη γεωργικών υπηρεσιών αυξήθηκε κατά μόλις 29.000 τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας των ΗΠΑ.

Αυτό είναι πολύ πιο αδύναμο από τις 90.000 νέες θέσεις εργασίας που περίμεναν οι οικονομολόγοι.

Το BLS λέει:

Η απασχόληση σε όλους τους μεγάλους κλάδους άλλαξε ελάχιστα κατά τη διάρκεια του μήνα.

Σε άλλο ένα χτύπημα, η έκθεση για τις θέσεις εργασίας του Αυγούστου αναθεωρήθηκε προς τα κάτω για να δείξει ότι δημιουργήθηκαν 29.000 λιγότερες θέσεις εργασίας από ό,τι αρχικά είχε υπολογιστεί – 133.000, όχι 162.000.

Και τα κέρδη θέσεων εργασίας του Ιουλίου έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω κατά 31.000, από +21.000 σε -10.000, που σημαίνει ότι η οικονομία των ΗΠΑ έχασε θέσεις εργασίας τον Ιούλιο.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα προεδρεύσει μιας βιντεοκλήσης με τους ομολόγους του από το «G7» από τις 14.30 τοπική ώρα (1.30 μ.μ. BST) για να συζητήσει πιθανά μέτρα στις παγκόσμιες αγορές «για αργού και διυλισμένων» προϊόντων, ανέφερε το «Παλάτι των Ηλυσίων» σε ανακοίνωσή του.

Αυτό ακολουθεί την πίεση των ΗΠΑ στα ευρωπαϊκά έθνη να απελευθερώσουν πρόσθετα αποθέματα ντίζελ σε μια «προσπάθεια» να μειώσουν «την αύξηση των τιμών των καυσίμων».

Τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων στο Ηνωμένο Βασίλειο έφθασαν σήμερα το πρωί στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο και πλέον ετών, ωθημένα από την αναταραχή στις αγορές ομολόγων.

Το μέσο διετές σταθερό επιτόκιο στεγαστικών δανείων κατοικιών έχει πλέον αυξηθεί στο 5,96%, από 5,93% χθες, αναφέρει η Moneyfacts. Αυτό είναι το υψηλότερο από τις 30 Ιουνίου 2024.

Το μέσο επιτόκιο σταθερής στεγαστικής στέγης για 5 χρόνια έχει αυξηθεί στο 5,98%, από 5,95% χθες και το υψηλότερο από τις 29 Σεπτεμβρίου 2023.

Η σημερινή πρωινή άνοδος του πληθωρισμού στην ευρωζώνη δεν εμπόδισε τα χρηματιστήρια της περιοχής να ανακτήσουν ορισμένες από τις χθεσινές ζημίες.

της Γερμανίας DAX Ο δείκτης έχει σημειώσει άνοδο 1,1% μέχρι στιγμής σήμερα, ενώ της Γαλλίας CAC σημειώνει άνοδο 0,8%.

Οι έμποροι θα καθησυχαστούν από την πτώση της τιμής του πετρελαίου σήμερα – Το αργό πετρέλαιο Brent εξακολουθεί να υποχωρεί περίπου 2,4% στα 99,87 δολάρια το βαρέλι.

Οι υψηλές τιμές των καυσίμων είναι πιθανό να ωθήσουν τον πληθωρισμό της ευρωζώνης στο 4% μέχρι το τέλος του έτους, προβλέπουν αναλυτές Νομοσχέδιο Θεία και Αδριάνος Κουίν στο ABN Amro.

Είπαν στους πελάτες:

Αναμένουμε ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να κινείται υψηλότερα τους επόμενους μήνες, αν και η μεγαλύτερη από τις αυξήσεις είναι πιθανώς πίσω μας με τη σημερινή έκδοση. Η βασική μας περίπτωση προϋποθέτει ότι οι τιμές της ενέργειας θα παραμείνουν υψηλές μέχρι το 2027 και η διεύρυνση της μετάδοσης από την ενέργεια σε άλλες κατηγορίες αναμένεται να ωθήσει τον πληθωρισμό σε ένα ανώτατο όριο λίγο πάνω από 4% μέχρι την αλλαγή του έτους.

Η συνεχιζόμενη ανοδική πορεία του πληθωρισμού παράλληλα με τη συνεχιζόμενη διπλωματική αποτυχία να επιλυθεί πλήρως η κρίση στον ενεργειακό εφοδιασμό είναι πιθανό να διατηρήσει την αύξηση των επιτοκίων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ τους επόμενους μήνες. Αναμένουμε δύο πρόσθετες αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ, ανεβάζοντας τελικά το επιτόκιο καταθέσεων στο 3%.