Ο όμιλος ΔΕΗ Public Power Corp. πραγματοποίησε ιστορική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία ανταποκρίθηκε σε ισχυρή ζήτηση και είπε ότι θα αντλήσει 4,5 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 1,3 δισ. ευρώ από την κυβέρνηση, 1,2 δισ. ευρώ από τον υφιστάμενο μέτοχο CVC Capital Partners και 250 εκατ. ευρώ, το σχέδιο επένδυσης 2 δισ. που περιλαμβάνει είσοδο στη Σλοβακία, την Πολωνία και την Ουγγαρία.
Η συνολική ζήτηση για κεφαλαιακή προσφορά της Public Power Corp. ξεπέρασε τα 18 εκατ. ευρώ ή 4,5 φορές το ποσό που στόχευε. Αποφάσισε να το αυξήσει σε 4,25 δισ. ευρώ σε νέες μετοχές, από 4 δισ. ευρώ. Σε ξεχωριστή τοποθέτηση, διανέμει ίδιες μετοχές αξίας άλλα 250 εκατ. ευρώ. Είναι υφιστάμενα αποθέματα ιδιοκτησίας της ελληνικής κοινής ωφέλειας.
Η δημιουργία βιβλίων προσέλκυσε παγκόσμιους θεσμικούς επενδυτές, οικογενειακά γραφεία, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και hedge funds, με σημαντική διεθνή διαφοροποίηση και διαφοροποίηση του κλάδου, σύμφωνα με την ενημέρωση. Η τελική τιμή ορίστηκε στα 18,63 ευρώ ανά νέα μετοχή, είπε η ΔΕΗ.
Η κυβέρνηση θα διατηρήσει το μερίδιο ελέγχου του 33,4%.
Με την εγγραφή του για 1,3 δισ. ευρώ, η ελληνική κυβέρνηση θα διατηρήσει μερίδιο 33,4%, απαραίτητο για τη λεγόμενη ανασταλτική μειοψηφία της. Ένας άλλος υφιστάμενος μέτοχος, η CVC Capital Partners, επενδύει 1,2 δισ. ευρώ μέσω της Aeolus Holdings. Είναι μια οντότητα που ανήκει σε κεφάλαια που συμβουλεύονται η CVC Advisers Greece και-ή οι θυγατρικές της. Η εταιρεία private equity θα αυξήσει έτσι σημαντικά το μερίδιό της από 10,3%. Οι συνδυασμένες δεσμεύσεις ακρογωνιαίου λίθου μεταφράζονται στο 55,6% της συνολικής συναλλαγής.
Ο Όμιλος PPC είπε ότι η προσφορά προσέλκυσε παγκόσμιους μακροπρόθεσμους θεσμικούς επενδυτές, καθώς και κρατικά επενδυτικά κεφάλαια όπως η Qatar Investment Authority (QIA) και η K Group Capital Partners, το επενδυτικό ταμείο που υποστηρίζεται από την QIA και επικεντρώνεται στην Ελλάδα.
Η εταιρεία πρόσθεσε ότι θα δημοσιεύσει μια λεπτομερή έκθεση στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Η BlackRock και η Vanguard φέρεται να συμμετείχαν στην προσφορά.
Επέκταση σε όλη την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη
Σύμφωνα με το νέο στρατηγικό σχέδιο του ομίλου 2026-2030, τα έσοδα θα στηρίξουν επενδύσεις 24 δισ. ευρώ που επικεντρώνονται στην επιτάχυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην ευέλικτη παραγωγή σε Ελλάδα και Ρουμανία, στην επέκταση σε νέες αγορές σε όλη την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων μεγάλης κλίμακας στην περιοχή, αναφέρει η ανακοίνωση.
Ο Όμιλος ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα εισέλθει στη Σλοβακία, την Πολωνία και την Ουγγαρία. Στην Ιταλία, τη Βουλγαρία και την Κροατία, σκοπεύει να λειτουργήσει συνολικά 0,9 GW σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο και 3,5 GW σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2030. Η εταιρεία στοχεύει σε ετήσια κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ebitda) 4,6 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το τέλος της δεκαετίας.
Μετά τη δημοσίευση της δήλωσης, η εταιρεία κοινής ωφέλειας χθες εκτινάχθηκε έως και 9,1% στα 21,74 ευρώ ανά μετοχή στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Στο επίπεδο κλεισίματος των 21,36 ευρώ ανά μετοχή, η ετήσια αύξηση ανήλθε σε 17,4% και η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ήταν 7,89 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, είναι πριν εισαχθούν οι νέες μετοχές.
Προβολές ανάρτησης: 22
