Η αεροπορική εταιρεία easyJet δήλωσε ότι σκοπεύει να δεχτεί μια προσφορά εξαγοράς £ 5,5 δισ. από την αμερικανική επενδυτική εταιρεία Castlelake, η οποία θα καταστήσει ιδιωτική τη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους της Βρετανίας.
Οι εταιρείες ανακοίνωσαν μια κατ’ αρχήν συμφωνία το απόγευμα της Κυριακής σε ανακοίνωσή τους και ζήτησαν παράταση στην προθεσμία για την επίσημη ολοκλήρωση της συμφωνίας. Η συμφωνία ήρθε μετά από εβδομάδες διαπραγματεύσεων και αρκετές απορριφθείσες προσφορές.
Η αεροπορική εταιρεία, μέλος του βρετανικού δείκτη FTSE 250 των μεσαίων εταιρειών, δήλωσε ότι είναι διατεθειμένη να αποδεχτεί μια προσφορά στα £6,90 ανά μετοχή. Εάν ολοκληρωθεί η συμφωνία, θα μπορούσε να αξίζει σχεδόν £800 εκατομμύρια για τον ιδρυτή της easyJet, Στέλιο Χατζή-Ιωάννου, ο οποίος εξακολουθεί να κατέχει περισσότερο από το 15% της εταιρείας μαζί με την οικογένειά του.
Η EasyJet είχε απορρίψει μια προσφορά £6,50 ανά μετοχή 10 ημέρες νωρίτερα, λέγοντας ότι υποτίμησε σημαντικά την επιχείρηση. Η πρώτη προσφορά ήταν αξίας £5,60 ανά μετοχή.
Οι μετοχές της εταιρείας αποτιμήθηκαν στις £5,58 όταν τα χρηματιστήρια έκλεισαν την Παρασκευή, δίνοντάς της αγοραία αξία £4,2 δις. Η τελευταία φορά που οι μετοχές της easyJet διαπραγματεύθηκαν πάνω από £ 6,90 ήταν στις αρχές του 2022, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, ωστόσο ορισμένοι μέτοχοι της easyJet είχαν πει στον πρόεδρό της, τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Royal Bank of Scotland, Stephen Hester, να πιέσει για μια τιμή πάνω από £ 7.
Η EasyJet είχε κριθεί ευάλωτη σε εξαγορά φέτος λόγω δύο προειδοποιήσεων για κέρδη την άνοιξη και ενός δύσκολου μακροοικονομικού περιβάλλοντος που προέκυψε από την άνοδο της τιμής των καυσίμων που προκλήθηκε από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.
Ο διευθύνων σύμβουλος της αεροπορικής εταιρείας, Kenton Jarvis, ανέφερε τον Μάρτιο μείωση των κρατήσεων λόγω του πολέμου.
Αντιμετωπίζει επίσης σκληρό ανταγωνισμό από τους ιρλανδικούς αερομεταφορείς Ryanair, τη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία στην Ευρώπη, την ουγγρική Wizz Air και τον μικρότερο βρετανικό ανταγωνιστή Jet2, που δραστηριοποιούνται όλοι στην αγορά χαμηλού κόστους.
Ο Castlelake, με έδρα τη Μινεάπολη της Μινεσότα, είναι επενδυτής ιδιωτικών μετοχών στις ΗΠΑ που ιδρύθηκε από τον Αμερικανό τραπεζίτη Rory O’Neill. Η εταιρεία ειδικεύεται στον δανεισμό βάσει περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της μίσθωσης αεροπλάνων σε αεροπορικές εταιρείες.
Ορισμένοι αναλυτές έχουν προτείνει ότι ο στόλος της easyJet θα μπορούσε να συνεργαστεί με τις δραστηριότητές της στη χρηματοδοτική μίσθωση, καθώς και πιθανώς να απομακρυνθεί από τον βραχίονα διακοπών της easyJet. Ο Castlelake είχε επίσης στο παρελθόν ενδιαφέρον για τη σκανδιναβική αεροπορική εταιρεία SAS. Βρίσκεται στη διαδικασία πώλησης αυτού του μεριδίου, το οποίο απέκτησε μέσω αναδιάρθρωσης χρέους, στην ευρωπαϊκή Air France-KLM.
Η EasyJet, με έδρα το αεροδρόμιο Λούτον βόρεια του Λονδίνου, λειτουργεί από 164 αεροδρόμια σε 38 χώρες, απασχολώντας 19.000 άτομα. Οι εταιρείες δεν είπαν τι σχέδια είχε η Castlelake για τους εργάτες της.
Ωστόσο, στην κοινή δήλωση, η Castlelake είπε ότι «έχει τονίσει τον τεράστιο σεβασμό της για την easyJet και τους ανθρώπους της, καθώς και την πρόθεσή της να υποστηρίξει τη μελλοντική ανάπτυξή της και τη μετατροπή της σε μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων μερών εάν η συναλλαγή προχωρήσει στην ολοκλήρωση».
μετά την προώθηση του ενημερωτικού δελτίου
Ο Castlelake δήλωσε επίσης ότι υποστηρίζει τα σχέδια της easyJet να αγοράσει νεότερα αεροπλάνα για τον εκσυγχρονισμό του στόλου της και τη μείωση του κόστους καυσίμων.
Η αμερικανική επενδυτική εταιρεία είχε δηλώσει προηγουμένως ότι θα δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή εταιρεία χαρτοφυλακίου που θα ελέγχεται από υπηκόους της ΕΕ προκειμένου να συμμορφωθεί με τους περιορισμούς της ΕΕ στις αεροπορικές εταιρείες. Οι έλεγχοι διευθυντές που ονομάστηκαν σε προηγούμενες προσφορές ήταν ο Peter Bellew, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Malaysia Airlines και πρώην διευθύνων σύμβουλος των easyJet, Riyadh Air και Ryanair, και ο Mark Breen, ο διευθύνων σύμβουλος της Oneiros Aerospace με έδρα το Δουβλίνο και πρώην διευθύνων σύμβουλος της Oman Air.
Ο Καναδός-Αμερικανός επενδυτής Brookfield Asset Management συμμετείχε επίσης σε προηγούμενες προσφορές.
Η επενδυτική τράπεζα Evercore συμβούλεψε την easyJet για τις διαπραγματεύσεις, ενώ η Goldman Sachs την Castlelake.
Ο Castlelake έχει μέχρι τις 5 μ.μ. στις 3 Αυγούστου για να κάνει μια σταθερή προσφορά ή να απομακρυνθεί.
